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当“血液补充”正在进行时:银行发行债券,热门保险公司筹集资金并发行债券 银行理财产品排行

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:181

随着年底的临近,很多银行和保险机构都在加快补血的力度。最近上海农村商业银行,齐鲁银行等。一些银行通过永久债券和二级资本债券补充资本。对保险机构而言,发行资本补充债券成为今年最热门的补血方式,增资也是重要选择。

银行债券很热门

近日,齐鲁银行a股首次申请会议距上海农商银行首次申请会议仅半个月。此外,厦门银行和重庆银行也在下半年成功会面,其中厦门银行于10月底上市。中小银行a股IPO加速。

分析师指出,a股IPO是银行补充资本的重要方式,尤其是中小银行,如果能够成功登陆资本市场,不仅可以补充自身资本,还可以提高抵御风险的能力。

据了解,银行补充资本的外生渠道还包括增资、可转换债券、固定收益债券、永久债券、优先股、二级资本债券等多种形式。但可转债、永续债、优先股、二级资本债券的发行往往要靠IPO。银行补充资本的内生方式是自己盈利。

分析人士表示,在银行业经营压力加大、对实体经济有利可图的背景下,内源资本补充空间缩小,银行股价低迷、可转债发行、优先股募集“冷淡”等因素,使得永久性债券、二级资本债券等外源性资本补充方式成为首选。

统计显示,今年以来,银行永久债券和二级资本债券的发行规模分别接近6000亿元和1.2万亿元。

12月10日,厦门银行宣布近期在全国银行间债券市场发行开放式资本债券,发行规模10亿元。

保险公司筹集资金并发行债券

除了银行,保险机构也掀起了“增资发行债券潮”,竞相发行资本补充债券。

12月9日,中国再保险宣布旗下子公司中国再保险在全国银行间债券市场成功发行本金总额40亿元人民币的资本补充债券。此前,横琴人寿宣布,已于12月3日在全国银行间债券市场成功发行11亿元资本补充债券。截至目前,今年已有近20家保险公司发行资本补充债券,发行规模已超过去年。一些保险公司发行资本补充债券的公告中有“第一次”、“规模最大”等字眼。

分析师认为,在银行间市场发行资本补充债券时,保险公司不需要支付流动性溢价,融资成本较低,可以在二级市场交易,因此投资者认购更加活跃。发行资本补充债券不涉及现有股权比例的变更,审批标准和发行程序相对简单,周期较短。同时,随着市场利率的下降,资本补充债券的发行利率相对较低,融资成本较低,因此受到许多保险公司的青睐。

增资也是今年很多保险公司“补血”的选择之一。近日,银监会江苏监管局批准紫金保险发行35亿新股,注册资本由25亿元增至60亿元。今年以来,保监会批准的增资实体还包括鲍莉保险、招商局人和人寿、荣盛财产保险、现代财产保险、阳光财产保险。

“今年非上市保险机构的融资压力并不比往年轻松。”有保险分析师表示,业务结构调整、资本市场波动等因素导致部分保险公司偿付能力充足率逐渐下降,成为“补血”的重要原因。

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