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「潍柴动力股吧」融资平台新东财股份富国蓝筹精选股票QDII

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:137

宁君女士!2011年8月至今,任郭芙基金治理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理;2016年8月至2018年8月,担任海外股权投资部QDII投资经理。2020年1月22日,任郭芙环球科技互联网股权证券投资基金(QDII)基金经理。

1.资产配置策略基金投资于全球市场,包括国内和海外市场。通过宏观策略研究,股票、债券、货币市场工具等的预期收益。动态跟踪,以确定全球资产配置比例,在保持整体风险水平相对稳定的基础上,追求投资组合的稳步升值。此外,基金将持续监控资产配置风险,并及时做出相应调整。2.股票投资策略基金主要投资以MSCI中国指数为代表的在美国、香港、台湾省、新加坡、欧洲、日本等国家或地区上市的中国相关蓝筹股,通过自下而上的主动策略选择个股。(1)中国相关蓝筹股的定义中国相关蓝筹股的定义由中国相关股和蓝筹股两部分组成。1)中国关联股票的定义在经济全球化时期,中国关联股票的定义更加广泛,我们相信中国关联股票涵盖!(一)上市公司注册地在中国境内;②上市公司50%以上的业务收入、利润、资产或制造活动来自中国;③公司的子公司在中国注册,公司的主要经营活动也在中国。2)蓝筹股的定义及投资策略蓝筹股一般是指经营业绩好、盈利质量高、竞争力强的上市公司的股票。具体来说,蓝筹股可以分为传统行业的蓝筹股和新经济的蓝筹股。这两种蓝筹股的投资策略有些不同。①传统行业蓝筹股是指在各自行业中处于领先地位、竞争优势明显、经营稳定、持续分红能力强、流动性好的上市公司。港股美股上市公司按照GICSSub行业分类排名前50%,a股上市公司按照深湾二级行业分类排名前50%(如果按照上述行业分类子行业公司少于5家,则不受上述限制)。由于行业基本处于低增长甚至无增长状态,价值或价值增长将是主要的投资策略,重点关注行业内公司的市场份额、竞争壁垒、市盈率、市净率、股本回报率、现金流和股息。(2)新经济蓝筹股是指符合国家经济结构调整方向的新兴行业相关公司。这些公司业绩增长迅速,核心竞争力强,发展空间广阔,收入增速是GDP增速的两倍甚至更多。由于新经济行业仍处于快速增长期,技术和商业模式不断变化,投资将重点关注治理层的战略和执行情况、公司商业模式的优缺点、竞争格局和壁垒、市盈率与增长率之比等增长指标。(2)MSCI中国指数成份股投资MSCI中国指数是MSCI覆盖中国的旗舰指数,是目前全球投资基金在中国使用最广泛的基准。摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)目前选择香港h股、内地b股、红筹股和海外上市中国公司,覆盖中国优质上市公司的资产。同时,随着MSCI中国指数纳入中国a股,它将成为覆盖中国优质上市公司最全面的指数。我们认为,摩根士丹利资本国际中国指数成份股是基金定义的中国相关蓝筹股的最佳代表。所以我们会利用上述蓝筹股的投资策略,积极选股。融资平台新东财将投资摩根士丹利资本国际中国指数成份股。此外,由于指数调整的滞后,我们还将选择和配置优质上市公司,但摩根士丹利资本国际中国指数成份股除外,这些股票符合基金组织对中国相关蓝筹股的定义。如果摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)未来发生变化,对基金的投资目标和风险回报特征没有实质性影响(包括机构变更、指数更名等)。),基金管理人应在与基金托管人达成一致意见后,对上述投资策略进行调整,报监管部门备案,并在指定媒体上公告,无需召开基金份额持有人会议。3.债券投资策略基金将根据需要适当投资债券。基金在有效控制整体资产风险的基础上,基于对宏观经济发展和金融市场运行特征的分析,确定整体投资组合框架,猜测债券市场、收益率曲线和各类债券品种价格变化,以优化流动性治理、分散投资风险为主要目标进行债券投资。4.基金投资策略通过细致的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,基金选择了与MSCI中国指数相关的优秀偏股基金进入组合,具有以下特点!(一)历史业绩突出、发展趋势良好、投资研究团队实力雄厚的基金公司治理;(2)符合基金的投资目标和投资限制;(3)具有与基金类似的投资理念,基于“自下而上”的基本面分析,坚持长期价值投资理念。5.衍生产品投资策略基金将致力于对冲或有效管理投资组合,并在基金风险承受能力允许的范围内,以审慎的方式参与衍生产品投资,如期货、期权、认股权证、掉期、远期和结构性投资产品。通过研究现货市场和衍生品市场的运行趋势,结合基金组合的实际情况,分析衍生品的估值水平、基础水平、流动性等因素,在运用量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,从而调整组合的风险敞口,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致冲击成本过高的风险,基金配置平台新东财将提高开仓或变现资金的效率。6.汇率对冲策略密切跟踪汇率趋势。通过深入分析各国/地区宏观经济形势、货币政策、市场环境等可能影响汇率走势的因素,结合相关外汇研究机构的成果,判断主要汇率走势,适当投资境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇掉期协议、汇率挂钩结构性投资产品等金融工具,降低外汇风险。7.中小企业私募债券投资策略基金对中小企业私募债券的投资主要集中在期限、流动性和信用风险三个方面。在持续时间控制方面,可以根据宏观经济运行的分析和预测,灵活调整组合的持续时间。在信用风险控制方面,详细分析个人债券的信用资质,综合考虑企业性质、行业、增信措施、经营状况等因素,将信用风险敞口降至最低。在流动性控制方面,要根据中小企业私募债券的整体流动性情况调整头寸规模,在争取更高回报的同时,保证保本基金的整体流动性安全。8.资产支持证券的投资策略在宏观经济和基本面分析的基础上,基金将对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前还款风险进行定性和定量分析,评估其相对投资价值并做出相应的投资决策,在控制投资风险的前提下,努力尽可能提高基金的收益。此外,在符合相关法律法规的前提下,基金还可以投资境外证券借贷交易、境外回购交易等。,从而增加其收入。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在履行适当程序后,在招股说明书更新中予以公告。

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该基金投资于国内外市场。对于海外投资,基金可以投资以下金融产品或工具!在与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构注册的公募基金(包括交易型开放式指数基金ETF);在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场上市的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在规定范围内在香港证券交易所上市的股票,承诺通过港股通机制(以下简称“港股通”)买卖;中国证监会认可的国际金融组织发行的政府债券、公司债券、可转换债券、住房抵押贷款支持证券、资产支持证券等证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行汇票、商业汇票、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;经中国证监会批准在境外交易所上市交易的权证、期权、期货等远期合同、掉期及金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的挂钩的结构性投资产品。针对国内投资,基金可以投资股票(包括主板、创业板、中小板等中国证监会批准的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、公司债、公司债、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可单独交易的可转换债券纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等。资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等。),银行间存单、衍生品(股指期货、国债期货、权证);法律法规或中国证监会承诺基金投资的其他金融工具(以中国证监会的相关规定为准)。基金可以进行境外证券借贷交易、境外回购交易和逆回购交易。证券借贷交易的内容以专门签订的三方或多方协议为准。如果法律、法规或监管机构承诺基金未来投资其他品种,基金管理人可以在履行适当手续后将其纳入投资范围。

该基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。基金可以投资海外证券。除了类似国内证券投资基金的市场波动风险等一般投资风险外,基金还面临汇率风险等特殊投资风险。基金可透过港股连接机制投资于香港上市的股票,并须承担港股连接机制下交易规则差异所带来的独特风险。

1.基金收益分配有两种方式!现金分红和分红再投资,投资者可以选择现金分红或者自动将现金分红转换为基金份额进行再投资;投资者不选择的,基金默认收益分配方式为现金分红;2.基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值;即基金份额在基金收益分配基准日的净值,减为每单位基金份额收益分配金额后,不能低于面值;3.基金的每个基金份额享有平等的分配权利。基金在未来条件成熟时增加或减少基金份额类别的,同一类别的每一个基金份额享有相同的分配权;4、法律法规或监管部门有其他规定的,从其规定。在不违反法律法规、对基金份额持有人利益没有重大不利影响的前提下,基金管理人可以在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益分配原则,无需召开基金份额持有人大会,但应在变更实施前在指定媒体上公告。该基金每次收益分配比例详见当时基金经理发布的公告。

张峰!硕士,曾任摩根士丹利研究部助理、CLSA股票分析师、摩根大通执行董事、美林高级董事;2009年7月至2011年4月,任郭芙基金治理有限公司周期性行业研究主管,2011年4月至2012年12月任郭芙环球债券证券投资基金基金经理,2011年7月至2018年12月任郭芙环球科技互联网股权证券投资基金(QDII)基金经理。自2012年9月起,他一直担任郭芙中国中小(香港上市)混合证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年7月,任郭芙沪港深价值选择灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月起,他一直担任郭芙港股通量化精选股票证券投资基金的基金经理。2018年7月至2019年11月14日,任沪深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,兼任海外股权投资部总经理。具备基金从业人员资格。

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